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杰克遜霍爾全球央行年會來襲

2019-08-19 09:54 | 來源:未知

杰克遜霍爾全球央行年會來襲

  本周(8月19日至8月25日),美聯儲將公布7月貨幣政策會議紀要,市場將迎來美國堪薩斯城聯儲舉行杰克遜霍爾全球央行年會,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將在杰克遜霍爾全球央行年會上發表講話,此外,多個國家將發布8月Markit制造業PMI初值,值得投資者關注,全球貿易相關問題依然需要投資者持續關注。
 
 
  本周市場熱點
 
  ①周一,日本7月未季調商品貿易帳(億日元),歐元(1.1092, 0.0000, 0.00%)區7月未季調CPI年率終值(%)。
 
  ②周二,英國8月CBI工業訂單差值,澳洲聯儲公布8月貨幣政策會議紀要,意大利參議院審議對總理孔特(Giuseppe Conte)的不信任動議。意大利總理孔特(Giuseppe Conte)將就政府危機發表講話。
 
  ③周三,加拿大7月CPI年率(%),美國7月成屋銷售年化總數(萬戶)。
 
  ④周四,美聯儲公布7月貨幣政策會議紀要,歐洲央行公布7月貨幣政策會議紀要,美國堪薩斯城聯儲舉行杰克遜霍爾全球央行年會,歐元區8月Markit制造業PMI初值。
 
  ⑤周五,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在杰克遜霍爾全球央行年會上發表講話,日本7月全國CPI年率(%),加拿大6月零售銷售月率(%)。
 
  周一開盤行情
 
 
  上周回顧
 
  【日本國債收益率繼續下滑,日本央行出手削減債券購買量】10年期日本基準國債收益率跌至三年低點后,日本央行出手阻止收益率繼續下滑,將5至10年期債券購買量自去年12月份以來首次減少;該央行2018年7月時將收益率目標區間從零上下10個基點加倍放寬。
 
  【印尼總統正式提出將首都遷往加里曼丹】印度尼西亞總統正式提出將首都從雅加達遷往加里曼丹。印尼國內對遷都的討論由來已久,多屆政府曾討論遷都問題,但是這項工程耗資巨大,且影響其他基建工程的推進,因此遷都議題一再被擱置。據報道,印尼政府將位于加里曼丹島的帕朗卡拉亞列入遷都備選名單,因為帕朗卡拉亞在印尼人心中占有重要位置。印尼開國總統蘇加諾在1957年就曾指出雅加達日后將人滿為患,經濟發展會失去控制。
 
  【美國7月零售數據或緩解對經濟陷入衰退的擔憂】美國7月零售銷售月率大幅上揚,表明盡管汽車相關購買有所減少,消費者仍在購買其他產品,這可以緩解金融市場對經濟可能進入衰退的擔憂。數據表明三季度伊始,消費者支出強勁。
 
  全球主要市場行情一覽
 
 
  美國股市上周五連續第二天上漲,主要股指結束了動蕩的一周。投資者繼續關注財報、貿易關系的進展與經濟增長放緩風險等因素。沒有新的激化貿易局勢的言論讓投資者情緒有所紓緩,另外投資者還猜測,如果歐洲的經濟增長繼續下滑,該地區的官員將會加大政策刺激。美國國債走低,收益率從多年低點回升。
 
  商品
 
 
  金價上周五大跌,現貨黃金一度跌近20美元,刷新近二日低點至1503.77美元/盎司,因股市和美元走強。RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible表示,美元指數(98.1994, 0.0178, 0.02%)有點走強,股指期貨正在回升,市場有點回歸更有風險的資產,黃金也可能出現獲利了結。
 
 
  摩根士丹利分析師Susan Bates和Marius van Straaten在報告中寫道,黃金市場幾乎所有信號都指向進一步上漲,不過仍有風險,包括中國和印度實物需求近幾周急劇下降。
 
  油價從連續兩日的下跌中反彈,跟隨股市反彈走勢,因市場預期多國央行將出臺進一步刺激措施,這有助于緩解人們對經濟衰退的擔憂,但OPEC悲觀預期限制漲幅。
 
 
  由于經濟增長放緩,石油輸出國組織(OPEC)對今年余下時間的油市發布悲觀預測,下調了對2019年剩余時間全球石油需求預估;OPEC還強調了2020年面臨的挑戰,因為競爭對手增產,從而為繼續執行OPEC主導的一項限制石油供應的協議提供了理據。
 
  瑞穗期貨主管Bob Yawger表示,OPEC扼殺了漲勢,隨著市場試圖追隨股市走高,我們已經有一些小幅反彈回到上升走勢,但報告中的基本面非常悲觀,這限制了油價反彈;通用電氣旗下的能源服務公司貝克休斯表示,本周活躍鉆機增加,為七周來首見,這也限制了油價周五的漲勢。
 
  外匯
 
  美元上周五基本收平,創0.65%的周漲幅;美元兌G-10貨幣日內漲跌互現,市場開啟風險偏好模式;英鎊(1.2144, -0.0003, -0.02%)在空頭回補盤提振下領漲,避險貨幣表現墊底。美元本周表現超越多數G-10貨幣,投資者注意力轉向本周在杰克遜霍爾舉行的全球央行行長會議。隨著圍繞貿易問題的憂慮情緒緩和,瑞郎(0.9790, 0.0012, 0.12%)和日元均兌美元走低,投資者重返股市。
 
 
  美元回吐紐市早盤錄得的漲幅,因擔憂貿易緊張形勢和美聯儲降息打壓消費者信心,且有關德國可能通過赤字來提振成長的報道,提振歐元上漲。密西根大學消費者信心指數也拉低美元,本月初消費者信心指數降至92.1,為1月以來最低,7月為98.4;美國消費者現況指數跌至2016年底以來的最低水平。
 
  道明證券歐洲外匯策略主管Ned Rumpeltin在上周五客戶報告中寫道,我們認為美聯儲主席可能會讓期待長期政策寬松的市場感到失望,利率可能首當其沖,但我們懷疑美元也無法擺脫政策預期調整的影響--即使最終事實證明這些都是短暫的。
 
  歐元兌美元下跌0.14%至1.1091美元;周跌幅近1%,是7月5日當周以來最大周跌幅;歐元一度下跌0.4%至1.1066的8月1日以來低點,在德國《明鏡》周刊報道發布后縮小跌幅;報導稱,德國右翼和左翼聯合政府將會準備放棄平衡預算政策,且將發行新債,以應對可能出現的衰退,這一消息提振歐元兌美元。
 
  外匯市場已消化了歐洲央行9月進一步放松貨幣政策的預期,盡管更多類似的言論將繼續對歐元兌美元構成壓力;期權交易員開始押注歐元兌美元將跌破心理支撐位1.10美元。Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo表示,全球市場上周五開盤時基調有所改善,人氣受到提振,因市場預期歐洲央行寧可犯錯,也要最早在9月12日會議上出臺大規模刺激措施。
 
  英鎊兌美元上漲0.5%至1.2148美元,周漲幅近1%;日漲幅與周漲幅均領先其他G-10貨幣。美元兌日元(106.28, -0.0200, -0.02%)上漲0.25%至106.38日元,本周早些時候曾跌至七個月低位105.05,高盛建議在杰克遜霍爾年會召開前維持日元多頭倉位。美元兌瑞郎上漲0.18%至0.9783瑞郎;曾觸及0.9809的8月5日以來最強水平。
 
  其它貨幣對方面,美元兌加元(1.3273, -0.0003, -0.02%)下跌0.32%至1.3271加元,連續第二天下跌;周漲幅為0.37%,連續第五周上漲,也是自去年年底以來連續錄得周漲幅最久的一次;加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne在上周五報告中寫道;若本周加拿大經濟數據疲軟或令人失望,會更容易影響到加元。澳元(0.6778, -0.0004, -0.06%)兌美元上漲0.06%至0.6779美元,稍早上漲0.30%;澳元兌紐元觸及1.0557,為6月17日以來最高位。
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