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盤整后基本面良好個股更應關注機會

2020-02-04 12:18 | 來源:未知

盤整后基本面良好個股更應關注機會

萬家基金基金經理李文賓表示,根據目前了解情況來看上海、北京等地防控措施已系統推進,上海在核酸檢測領域儲備較為充分,較多醫院的檢測室已可以滿足核酸檢驗要求標準,近期將重點關注復工后的疫情發展狀態。
 
市場觀點:我們認為近期市場異動類似于2016年1月,市場風格可能會出現新的變化
 
目前市場存在較多聲音將這次疫情與2003年SARS進行比較,當然這一比較首先基于兩點不同,即經濟周期不同以及疫情高峰時間的不同,SARS于2003年4-5月的2季度開工中爆發疫情,而新型肺炎于2020年春節停工期間出現疫情。對經濟的影響,仍需依據疫情發展態勢、確定性好轉信號的出現,以及復工機制運作能否快速重歸正軌等因素來做進一步判斷。
 
我們傾向于密切關注并保持樂觀態度來看待近期市場的異動,考慮面對疫情目前各方高度重視以及實行的強力措施,相信政府能夠控制住疫情。這次對市場的沖擊可以類比2016年1月的股市異常波動,更多是一次性的沖擊。當下我們正在面對這個沖擊的第一波,也是最為嚴重的一波。理性來看,充分盤整后,基本面表現良好的個股應更多關注其買入機會,但受制于流動性壓力,這些質地良好的股票可能仍要面對賣出的重壓。
 
展望與投資思路:
 
 
1.預計上證綜指在較充分盤整后可以企穩,創業板可能存在進一步回調的壓力。
 
2. 周期方面,預計兩會后會加快和加大逆周期調節政策,如果疫情在2月明顯好轉,各地開工僅表現為延后狀態,需求不會消失。屆時將關注前期下跌的工程機械、水泥等板塊。
 
3. 科技方面,主要關注5G、5G應用、特斯拉產業鏈等。科技板塊將會是未來下跌后較為重要的關注方向。短期內由于19H2上漲較多,后期若有回調將是較好的布局機會。
 
4. 醫藥方面,目前主要看好的領域,包括血制品、原料藥等板塊,不會過多關注事件性博弈機會。
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