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情緒與賺錢效應的超短打板

2019-08-16 15:00 | 來源:未知

情緒與賺錢效應的超短打板

情緒與賺錢效應
雞生蛋,蛋生雞的問題。在一輪虧錢效應到極致之后,有這兩種情況發生,會讓市場參與者集體性做多。一是,一只換手率極高的爛板高標,第二天被搶貨,高開高走連板。二是,題材一日游的狀況被終結,資金停留在一個題材上合力做多接力。
第一種情況,是情緒先行,這只爛板高標就是風向標,表達了市場參與者的情緒逆轉。
第二種情況,是賺錢效應先行,表達的是題材的想象空間被增量資金所認可。
需要說詳細點,才能解釋兩者的不同。
在第一種情況下,市場的主流題材是不確定的,但確定的是大家已經從恐慌逆轉到貪婪了。因為一部分市場高風偏的資金嗅到了這股味道,勇于接盤那只爛板空間票,從而帶動市場去挖掘接力的題材。這種情況發生的,多是存量市場,也就是所謂的大盤縮量、平量、震蕩、下跌等階段。熊市里面大部分時間都如此。
在第二種情況下,不會有所謂的爛板高標,而是增量資金的奇襲接力,導致一個題材的前排龍頭出現籌碼喪失流動性,被一搶而空。當市場解讀到增量資金進場搶貨的時候,參與者不斷加入其中,于是,出現主流熱點瘋狂吸金。此時,人氣股得到被動式反哺,也就是所謂的高位股反包,空間板不斷連板。這種情況往往發生在大盤主升浪,量價齊升的階段。去年的創投、今年的柔性屏、電力物聯網等題材就是如此。
以前我對這兩種情況的界定還比較模糊,所以在操作上有點按圖索驥,以至于有時候可以賺錢,有時候不能。
當你明白了它們的差別后,就可以發現以下幾點:
1、總龍頭戰法:
無論是存量行情還是增量行情,空間板,是最安全的,幾乎不需要你有其他的知識做基礎,無腦上,這也是總龍頭的魅力所在;總龍頭的連板貫穿于整個接力周期。
2、高位股反包:
在第一種情況下,成功率較低,容易出現反包炸板,或者第二天低開悶殺;而在第二種情況下,成功率較高。存量行情里面,賺錢效應是高標股的空間示范效應打開的,資金在這里首先想到的是挖掘補漲,然后是對題材的取舍,最后錢多了才會流向老周期的高位股。增量行情中,賺錢效應是增量資金接力主流熱點引爆,資金幾乎沒有選擇其他熱點的必要,只能圍繞主線炒作,未能介入的資金則溢出到高位人氣股中博弈。
3、題材接力:
退潮期的情況大家都知道,老熱點不斷絞殺,新熱點一日游,其背后原因都是資金怕高。
賺錢效應打開之后,題材得到接力延續。
所謂題材,基本由消息面提供原料,媒體傳播,參與者用資金投票。
在沒有消息刺激的情況下,題材會比較匱乏,尤其是存量行情中,資金會傾向于挖掘總龍頭的概念屬性補漲。
在有多條消息刺激的情況下,會出現多點開花的局面。一般來說,只要不是上一個周期的題材,新周期當天漲停個股數量最多的那個會具備持續性。也就是至少能走個3天。一般當天也會有個題材的高標,這個題材身位龍頭的連板命運代表著這個題材的持續周期。
存量行情下,主流題材是會存在切換的。首先是參與資金的量有限,不足以支撐持續對一個題材大范圍,長時間地接力。第二個是題材炒作本來就是情緒主導,與基本面相關性不大,炒個幾天時間,龍頭個股就容易出現籌碼的劇烈博弈導致爛板。再爾影響小弟的接力。
增量行情下,主流題材對資金有絕對統治地位。表現上,首先是前排龍頭將一股難求,連續一字板,后排小弟跟隨補漲,形成補漲梯隊陣容。
4、接力參與方式:
上面字數太多,參與方式單獨說下。趨勢半路、首板、接力,都是一個生態,先總括一下。
先說首板。首板在存量行情中,一個主流題材,在第二天,還能做,因為持續時間一般能到3天。但第三天做,勝算就低了。第三天可能就要切換到新起來的主流題材。一般一個存量的接力周期,持續的時間不會太久,能夠容納兩個熱門題材交替持續個5、6個交易日,就到頭了。進入退潮期后,則主打新題材。但無論如何,首板對題材的敏感性要求較高。否則打的板不入流,第二天難有溢價不說,當天可能還封不住。有的朋友可能喜歡做形態好的板,但形態只是輔助條件,在籌碼上去判別好不好,據我觀察,純粹以形態打首板,難以把握到較高的封板率。有人也喜歡做高位震蕩回封的板,這種板一般來說封板率較高,但如果能同時結合題材面,第二天獲得溢價的概率要高。而且這種高位震蕩回封的板,要同時滿足第二天的接力市場需求得到溢價的,本身就非常稀缺。對于隔日操盤者來講,過于講究技術,反而貽誤戰機。首板這塊,我還是覺得對我來說難度很大,也很累。(關于題材延續時間具體看下面所說)
接力從結果上看是籌碼供不應求的表現。這也是為什么要做龍頭,因為龍頭是供不應求的最佳品種。首板能看出個毛,二板定龍頭。這句話據說是趙老哥所說,有一定道理。但經常出現以下情況:題材啟動爆發,一個是當天第一個漲停的,一個是當天封單最大的,一個是當天續命的2連板成了身位龍。但其實當天封單順序,和封單金額大小,基本與做接力的關系不大,可能首板需要關心多點。接力資金,只需要根據第二天的情況去介入龍頭。
首先需要判斷的是,這個題材產生于接力上升周期而不是退潮期,確保題材有可延續。前面在講首板的時候,說一個題材在上升期一般能持續3天以上,具體能持續多久,其實還是一些因素,一個是這個資金是否過于一致,導致短時間內前排龍頭籌碼斷層,而市場資金量又跟不上的問題;另外一個,是否有新題材爭奪資金。
但其實題材是否能夠受到認可,從盤面中就可以跟蹤到。我印象比較深刻的是2019年1月22日,華培動力 弱轉強3連板,帶動了次新4個小弟助攻,但時間僅截止到當天下午1點51分彩訊股份 漲停。之后次新就不行了。而情緒仍然較好,市場亟需題材出口。。當天的換手2連板中英飛特 、華正新材 、全柴動力 、中葡股份,第二天早上得到資金追捧認可的是華正新材和全柴動力弱轉強。但比較之后發現這兩股的區別,就是全柴動力的弱是全天的炸板反復回封,表明籌碼的充分換手;華正新材的弱是上午就解決了分歧,下午沒開過板。這點很重要,一個上午就封死的票,在上升期第二天有溢價會比較常見,但如果上午封死,下午沒什么跟風,第二天強封,很容易引來獲利盤拋售。具體第二天它為啥沒被砸死,我現在也不知道為啥,可能情緒面好。但從邏輯上,全柴動力的弱轉強,顯然是超預期,是資金對它的題材屬性的認可的表現,于是第二天圍繞氫燃料電池炒作,但時間也截止到上午10:49,小弟6個,之后就沒有小弟了。下午表現較好的題材是由新華文軒 1晉2弱轉強帶起來的科創板,小弟助攻4個。第三天,利好消息出現,芯片和?5G?全天9個漲停,而新華文軒頂一字,籌碼斷層,但題材資金溢出,導致科創題材換龍中衡設計 ,全柴動力籌碼健康走的更遠。
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